ניו יורק, 1949. העיר שוקקת, העולם מנסה להשתקם מהמלחמה, והרמן ברודר מבקש להתחיל מחדש. הוא חי בין שתי נשים: אשתו, איכרה פולניה, שהצילה את חייו בזמן המלחמה וצעירה יפייפיה ופצועה שהוא נשאב אליה שסוחפת אותו לרומן סוער ויצרי כאשר אשתו הראשונה, שבה לפתע מן המתים. בין אשמה, תשוקה, הישרדות ושקרים שהולכים ומסתבכים, הרמן מנסה לאחוז בעתיד מבלי להביט לאחור. אבל העבר אינו מרפה. היצירה רבת־העוצמה של יצחק בשביס זינגר, מן הסופרים הגדולים והמשפיעים במאה ה־20 וחתן פרס נובל לספרות, הסרט עפ"י הספר זכה להצלחה עולמית, היה מועמד לאוסקר והפך לקלאסיקה מודרנית. העיבוד הבימתי מציע מבט חד, סוחף ומטלטל על אהבה, אשמה והאפשרות – או האשליה – של התחלה חדשה *לא תותר הכניסה למאחרים